2019年中國電子煙行業市場發展現狀及投資前景分析

2019-09-11 05:01閱讀:718

作者 / 千訊咨詢   來源 / 本站原創

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千訊咨詢網訊:電子煙屬于日常消費品,使用周期性較短,生命周期短。盡管電子煙市場在全球煙草市場中所占比例仍很低,但它正在快速增長,對于高達3億煙民的中國市場來說,禁煙令的出臺、各地逐步加大控煙力度和消費者對于禁煙的高度關注,都給電子煙市場的發展帶來了巨大機遇。

2014-2018年電子煙行業市場規模概況及發展趨勢預測

千訊咨詢發布的《中國電子煙市場發展研究及投資前景報告》顯示,2014年我國電子煙行業市場規模約為3.2億元,2015年我國電子煙行業市場規模約為6.3億元,同比增長96.88%;2016年我國電子煙行業市場規模約為31.2億元,同比增長395.24%;2017年我國電子煙行業市場規模約為40.1億元,同比增長28.53%;2018年我國電子煙行業市場規模約為52.6億元,同比增長31.17%。

2014-2018年電子煙行業市場規模及增速

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目前國內電子煙政策環境正逐漸向好,國內電子煙市場將持續推進。隨著中國控煙相關立法的推出,國內電子煙行業將迎接新的發展契機。

影響電子煙行業市場規模的因素有經濟環境、渠道和產品/服務質量。

我國吸煙人數約為3.5億人,煙民數量是美國的6-7倍,但目前電子煙在我國的普及率還遠低于歐美等國,國內市場發展空間巨大。未來電子煙產品需求還十分巨大。

預計在2019-2023年,我國電子煙行業市場規模增速在25%,到2023年行業市場規模將達到160.5億元。

未來華東、華北、華南等經濟發達區域仍是電子煙的主要消費區域

電子煙需求市場的分布與經濟發展相關性很大。經濟發達地區,電子煙下游用戶不斷增加,同時消費水平的不斷提高,促使消費者對電子煙產品的需求較大,從而帶動電子煙行業的增產。

2018年我國電子煙區域市場分布情況

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由于我國電子煙行業主要需求區域集中在華東、華北、華南等經濟發達地區,未來這些區域仍是電子煙的主要消費區域,因此可將投資區域集中在這些地區。

我國電子煙行業發展中存在的四大問題

我國是電子煙制造大國,但非電子煙消費大國,國內生產的電子煙產品90%銷往國外,其中美國是最大的出口市場。國內電子煙市場份額較小,而且國內電子煙行業基本處于監管盲區,部分電子煙生產企業通過網絡渠道進行銷售,由于國內電子煙產品品牌知名度低,因此消費者對產品的信任度不高,國內電子煙銷售規模整體偏小。存在的問題具體如下:

1.行業立法滯后

目前電子煙在中國的生產處于“三無”狀態:無產品標準,無質量監管,無安全評價。“煙嘴”和電路電池產品缺乏行業標準,有關產品質量監測與認定手續缺失;尤其是互聯網銷售的主流化,導致電子煙產品更加良莠不齊,大量的劣質戒煙、代煙產品極大程度擾亂了正常市場秩序。行業立法的滯后,監管部門的真空,安全評價的缺失在一定程度上影響了電子煙行業的正常發展。

2.行業規模較小

我國電子煙行業中,小規模生產廠家眾多,產品差異化不大。行業技術水平的提高有賴于行業內龍頭企業對研發和設備的投入,而產業集中度低、大規模企業少,必然影響對行業的投入,從而阻礙了電子煙市場的發展。

3.國內市場需求尚未形成

我國是電子煙制造大國,但90%電子煙銷往國外,國內電子煙市場份額很小,而且基本處于監管真空狀態,部分電子煙企業通過網絡等渠道進行銷售,但由于國內電子煙產品品牌知名度低,消費者信任度不高,市場需求尚未真正形成。

4.電子煙安全性尚未得到公認

電子煙所用煙液主要成分是從煙草中提取的高純度煙堿,根據《危險化學品管理條例》的規定,在危險化學品名錄中,“煙堿(尼古丁)”、“煙堿化合物和制劑”被列為危險化學品,在產品中使用危險化學品可能帶來危害。且電子煙中的鋰電池有爆炸風險,使用者因為電子煙中的電池爆炸而遭受財產損失甚至肢體受到傷害的報道時常見諸媒體。電子煙安全性尚未得到公認。

中國電子煙行業的投資機會分析

1.子行業投資機會

相比于傳統煙草行業龐大的市場容量,電子煙行業目前的規模尚小。但由于其擁有健康、性價比高、新潮等天然優勢屬性,目前市場對電子煙行業的成長潛力幾乎一致看好。

電子煙生產制造商所處的業務環節是:向上游電池、煙油及其他原材料供應商采購生產電子煙的原材料,并利用自身貼近電子煙消費用戶、了解其實際需求的優勢,向上游供應商反饋市場信息,幫助其了解市場需求、加快新產品推廣速度。向代理商、零售商、終端消費煙民銷售電子煙產品,結合用戶的需求,研發并推出新產品,提升用戶體驗。

2.區域市場投資機會

國內市場方面,盡管我國生產了全球90%以上的電子煙,但國內消費市場依然較小。從出口市場看,歐美市場占據了出口份額的83.7%,而僅有6%的產品最終在國內消化。

由于我國電子煙行業主要需求區域集中在華東、華北、華南等經濟發達地區,未來這些區域仍是電子煙的主要消費區域,因此可將投資區域集中在這些地區。

3.產業鏈投資機會

電子煙的四大核心要素:煙油、控制芯片、霧化器、電池。電子煙產業鏈上游主要涉及電芯、煙油、發熱組件、控制電路等產業。

電子煙產業鏈

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電子煙生產企業可以延伸上游行業,一方面有利于產品銷售,同時企業也降低原料風險,而產業鏈的延長將減少企業經營風險,提高競爭力,所以行業要擺脫過去單一生產電子煙的局限,提高產品的附加值。

電子煙產業鏈包括上游原材料供應商、電子煙設計制造商、下游銷售企業。歐美日益強勁的需求、國內政策的管制使得電子煙產品呈現制造中心在中國、需求中心在歐美的全球產業鏈格局。從上游原材料層面,可分為電池原材料供應商(電池、電芯、控制電路)、霧化器原材料供應商(塑料、玻璃、五金、發熱電阻)及煙油原材料供應商。中游主要是電子煙的設計制造,可分為專業電子煙制造企業與國際煙草巨頭制造部門兩類,國產自有品牌市場占比小,國內煙油企業以OEM/ODM模式為主,為國外知名品牌進行代工生產。下游經過代理商和經銷商輸送至零售商,包括知名電子煙品牌商、大型超市、便利店以及藥店等,目前電子煙消費市場主要集中在美國、英國等海外國家。隨著市場日漸成熟,目前分散的電子煙生產行業未來將走向整合。未來有渠道優勢的企業有望憑借穩定的訂單資源,主導行業整合,完成電子煙全產業鏈的布局,包括電芯、煙油、霧化器等部件,并從B2B轉向B2C,加強對上下游的掌控力,同時獲取更多的產業鏈利潤。

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